第一步:在新建員工賬號之前,請確保部門結(jié)構(gòu)已完善好,如何完善部門結(jié)構(gòu),請參考上一節(jié)設(shè)置部門結(jié)構(gòu)的教程。
第二步:點(diǎn)擊團(tuán)隊管理-員工賬號
第三步:點(diǎn)擊新建
第四步:錄入員工手機(jī)號碼、密碼、選擇部門、選擇職位, 頭銜級別(如為主管級別則選擇部門經(jīng)理,如為普通員工則選擇員工),
員工可通過手機(jī)號碼以及密碼登錄CRM系統(tǒng)
第五步:謹(jǐn)記選擇角色權(quán)限分配,否則新建的員工則無法登錄系統(tǒng),如果員工為普通的業(yè)務(wù)人員,則選擇銷售代表,如果員工為經(jīng)理級別,則選擇銷售經(jīng)理,如需要新建的賬號為總經(jīng)理級別, 則選擇總經(jīng)理的權(quán)限。
是否銷售人員:選擇為是
默認(rèn)為系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)的身份權(quán)限,請勿對權(quán)限進(jìn)行刪除。如自行刪除或新建了權(quán)限,請參考權(quán)限的設(shè)置教程自行進(jìn)行設(shè)置,設(shè)置完畢后再進(jìn)行員工賬號的新建。
第六步:保存即可
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