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網(wǎng)頁端使用教程
APP端使用教程

必牛CRM使用須知

必牛CRM是永久免費的嗎？

必牛CRM如何下載？

免費版本限制人數(shù)嗎？

什么是CRM私有化部署？

什么是CRM本地化部署？

如何注冊必牛CRM？

免費版與收費版的區(qū)別

必牛CRM支持個人使用嗎？

團隊管理版塊

如何設(shè)置部門結(jié)構(gòu)？

如何新建部門職位?

如何開通員工賬號？

如何設(shè)置員工權(quán)限？

如何設(shè)置賬號為主管級別？

如何禁用員工賬號？

客戶管理版塊

如何限制每天領(lǐng)取公海條數(shù)?

如何設(shè)置擁有導(dǎo)出的權(quán)限?

導(dǎo)入數(shù)據(jù)需注意的事項

如何添加預(yù)約客戶日程?

如何批量分配資源給業(yè)務(wù)員？

如何對客戶進行日常跟進記錄？

如何共享客戶資源給別的同事？

如何轉(zhuǎn)移資源給別的同事進行跟進？

如何取消共享？

如何把客戶回收至公海？

界面自定義版塊

如何添加新參數(shù)?

如何添加多選框的參數(shù)?

如何添加單選框的參數(shù)?

如何添加時間類型的參數(shù)？

如何隱藏錄入界面的某個參數(shù)？

如何隱藏列表界面的某個欄目？

如何改變某個欄目的順序？

如何修改界面的下拉選項？

拓展參數(shù)與系統(tǒng)標準參數(shù)的區(qū)別？

如何把參數(shù)設(shè)置為允許搜索?

如何把參數(shù)設(shè)置為允許快捷篩選?

如何把參數(shù)設(shè)置為必填項？

如何設(shè)置某一參數(shù)為導(dǎo)出欄目？

如何設(shè)置參數(shù)為只讀？

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