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如何對客戶進(jìn)行日常跟進(jìn)記錄?


跟進(jìn)記錄,是CRM的核心功能,也是日常銷售流程的頻繁操作行為,


因此咱們得詳細(xì)地講解下:


首先咱們看到客戶列表界面,每一行的數(shù)據(jù)前面都有一支筆的圖標(biāo),沒錯(cuò),這就是跟進(jìn)的圖標(biāo)。


咱們與客戶交流結(jié)束后,可以點(diǎn)擊圖標(biāo),填寫跟進(jìn)的主要內(nèi)容:



Step1:


點(diǎn)擊圖標(biāo),彈出跟進(jìn)面板進(jìn)行跟進(jìn)內(nèi)容填寫




Step2:


選擇跟進(jìn)時(shí)間(也就是與客戶進(jìn)行互動(dòng)的開始時(shí)間),選擇結(jié)束時(shí)間(也就是與客戶互動(dòng)的結(jié)束時(shí)間)


聯(lián)系人(與企業(yè)交流互動(dòng)的聯(lián)系人)非必填項(xiàng)。


底部最大的文本框的為跟進(jìn)內(nèi)容的填寫







Step3:


經(jīng)過歲月的沉淀,形成了時(shí)光軸般的跟進(jìn)動(dòng)態(tài)記錄




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